上場会社からの依頼で、IT開発企業のバイアウト（ディール総額数億円）でバイサイドのアドバイザーを努めました。対象会社の精査（財務デューデリジェンス及び税務デューデリジェンス）を経てキャッシュフローの分析、ストラクチャー検討、企業価値算定、連結子会社化した場合のシミュレーション、契約内容のアドバイスを行いました。